Bí quyết soi giao dịch nội bộ mà không phải ai cũng biết
Simplize team
3 tháng trướcBạn có biết…
Simplize mới cập nhật phần giao dịch nội bộ trong tính năng phân tích doanh nghiệp?
Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc theo dõi và đánh giá các giao dịch nội bộ giúp bạn không chỉ tìm được ý tưởng đầu tư tuyệt vời mà quan trọng hơn, giúp bạn tránh được nhiều cổ phiếu rủi ro cao.
Nhân dịp cập nhật mới tính năng này, tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số kinh nghiệm theo dõi Giao dịch nội bộ hiệu quả và cách ứng dụng vào đầu tư thực tế.
Bài viết sẽ được chia làm 3 phần:
- Phần 1: Giao dịch nội bộ là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm
- Phần 2: Các công cụ cần có để theo dõi giao dịch nội bộ
- Phần 3: Kinh nghiệm theo dõi giao dịch nội bộ
Bắt đầu thôi!
Phần 1: Giao dịch nội bộ là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm
Giao dịch nội bộ là các giao dịch được thực hiện bởi ban lãnh đạo, người có liên quan trực tiếp đến ban lãnh đạo và các cổ đông lớn.
Tại sao chúng ta cần quan tâm?
Phải công nhận một điều rằng…
…ban giám đốc, vị trí lãnh đạo cấp cao, thường hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng tương lai của công ty so với các nhà đầu tư thông thường.
Họ thường bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai của công ty thông qua giao dịch cổ phiếu.
Chẳng hạn như:
Ban lãnh đạo phát sinh giao dịch mua, bạn có thể xem đây là dấu hiệu để đánh giá rằng: Ban lãnh đạo đang nhìn nhận tích cực về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai và… ngược lại.
Ví dụ:
Biểu đồ giao dịch nội bộ cổ phiếu HPG | Nguồn: Simplize.vn
Bạn có thể thấy rằng, HPG phát sinh giao dịch mua đồng loạt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và sau đó là một đà tăng giá mạnh.
Tuy nhiên, từ sau Tháng 11/2021, HPG phát sinh giao dịch bán đồng loạt, sau đó là khoảng thời gian dài giá cổ phiếu HPG giảm mạnh và đi ngang.
Khi sử dụng biểu đồ này, bạn nên xem đây như là một dấu hiệu để đánh giá tiềm năng tăng/giảm giá của cổ phiếu trong thời gian tới.
Phần 2: Các công cụ cần có để theo dõi giao dịch nội bộ
Có 2 công cụ có sẵn trên Simplize mà bạn có thể dùng ngay bây giờ để xem giao dịch nội bộ:
- Hồ sơ doanh nghiệp: Xem chi tiết giao dịch nội bộ, cơ cấu cổ đông cho 1 cổ phiếu duy nhất
- Giao dịch nội bộ (nằm trong mục Ý tưởng đầu tư): Theo dõi giao dịch nội bộ toàn thị trường
Phần 3: Kinh nghiệm theo dõi giao dịch nội bộ
Nếu như bạn muốn theo dõi giao dịch nội bộ của toàn thị trường và bạn muốn biết là trong thời gian gần đây:
- Cổ phiếu nào phát sinh giao dịch mua hoặc bán nội bộ
- Đối tượng giao dịch là ai: Ban giám đốc, hội đồng quản trị hay là tổ chức
Thì tính năng Giao dịch nội bộ là HOÀN HẢO nhất dành cho bạn.
Tôi thường sử dụng tính năng này mỗi ngày với mục đích là…
…theo dõi xem gần đây cổ phiếu nào có phát sinh nội bộ và sẽ đặc biệt quan tâm với các thông tin sau:
- Trong cùng 1 thời điểm, nhiều cổ phiếu cùng ngành phát sinh giao dịch nội bộ, có khối lượng lớn với tần suất giao dịch dày đặc
- Những cổ phiếu mà khi nhìn lại lịch sử mà khi phát sinh giao dịch nội bộ MUA thì cổ phiếu sẽ tăng giá mạnh
- Cổ phiếu của tôi nắm giữ và có phát sinh giao dịch nội bộ
Tại sao?
Đối với ý đầu tiên, nếu trong 1 thời điểm mà nhiều cổ phiếu cùng ngành phát sinh giao dịch nội bộ thì khả năng cao là ngành đó có tin gì mới.
- Nếu là giao dịch BÁN đồng loạt thì khả năng cao là triển vọng tương lai của ngành đó không mấy khả quan
- Ngược lại nếu đó là giao dịch MUA đồng loạt thì khả năng cao là ngành đó sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh
Thực tế là, khi nhiều người trong ban lãnh đạo mua cổ phiếu của công ty trong một khoảng thời gian ngắn,…
…điều này cho thấy họ có sự đồng thuận tích cực về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Họ tin rằng công ty sẽ phát triển tốt trong tương lai.
Đối với ý thứ 2, những cổ phiếu tiềm năng luôn tồn tại ở trên thị trường, bạn có thể tận dụng Giao dịch nội bộ như là một chỉ báo để tìm ra cổ phiếu tiềm năng.
Nếu bạn tìm thấy các cổ phiếu có lịch sử là sau khi ban lãnh đạo mua vào và cổ phiếu tăng mạnh thì…
…bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về cổ phiếu này.
Đối với ý thứ 3, ban lãnh đạo là 1 trong những tiêu chí hàng đầu mà tôi đánh giá khi quyết định đầu tư.
Thế nên, mỗi khi những cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ có phát sinh giao dịch nội bộ, đặc biệt là…
…những giao dịch BÁN có khối lượng lớn với tần suất dày đặc, tôi sẽ đánh giá lại xem là liệu giao dịch bán đó có phải là 1 tín hiệu xấu với doanh nghiệp hay không?
Ví dụ như:
Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy rằng cổ phiếu HSG có phát sinh giao dịch bán nội bộ với khối lượng lớn và tần suất dày đặc.
Khi xem chi tiết phần Hồ sơ doanh nghiệp của HSG:
Biểu đồ Giao dịch nội bộ gần nhất của cổ phiếu HSG | Nguồn: Simplize.vn
Bạn có thể thấy rằng:
Trong 3 tháng gần đây, có tới 8 tổ chức là các quỹ đầu tư bán ròng cổ phiếu HSG với tổng khối lượng giao dịch hơn 12 triệu cổ phiếu.
Thống kê giao dịch nội bộ của cổ phiếu HSG | Nguồn: Simplize.vn
Đây cũng là đợt phát sinh giao dịch nội bộ BÁN có khối lượng lớn nhất trong 1 năm gần đây.
Nếu bạn có ý định mua hoặc đang nắm giữ cổ phiếu này, bạn có thể xem đây là một dấu hiệu để xem xét tiềm năng sắp tới của doanh nghiệp.
Có 1 ý mà tôi muốn viết thêm cho những ai mới sử dụng tính năng này, đó là…
Ở phiên bản hiện tại, Simplize đã nâng cấp trải nghiệm người dùng.
Nếu bạn thường xuyên sử dụng tính năng này, bạn sẽ nhận ra rằng…
Simplize đã tách giao dịch nội bộ ra làm 2 phần:
- Khớp lệnh/Thỏa thuận: Giao dịch thực tế trên thị trường
- Thực hiện quyền: Là các giao dịch thực hiện quyền như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, esop,… đây là không phải giao dịch được thực hiện trên thị trường
Mục đích của việc tách này là nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của các lệnh giao dịch nội bộ, cụ thể là:
Khi giao dịch nội bộ được phát sinh là giao dịch Khớp lệnh/Thỏa thuận thì đây là loại giao dịch mà ban lãnh đạo, tổ chức phải giao dịch trên thị trường.
Đương nhiên là mức giá giao dịch sẽ không được ưu đãi như khi giao dịch Thực hiện quyền.
Ví dụ như:
Ngày 11/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã: DBC) công bố thông tin phát hành cổ phiếu esop.
Với chương trình này thì rất nhiều nhân viên, ban lãnh đạo được sở hữu DBC với giá 10.000 VNĐ trong khi giá DBC trên thị trường đã lên tới 30.000 VNĐ.
Chúc bạn đầu tư thành công!
Simplize team
Bí quyết soi giao dịch nội bộ mà không phải ai cũng biết
Bạn có biết…
Simplize mới cập nhật phần giao dịch nội bộ trong tính năng phân tích doanh nghiệp?
Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc theo dõi và đánh giá các giao dịch nội bộ giúp bạn không chỉ tìm được ý tưởng đầu tư tuyệt vời mà quan trọng hơn, giúp bạn tránh được nhiều cổ phiếu rủi ro cao.
Nhân dịp cập nhật mới tính năng này, tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số kinh nghiệm theo dõi Giao dịch nội bộ hiệu quả và cách ứng dụng vào đầu tư thực tế.
Bài viết sẽ được chia làm 3 phần:
- Phần 1: Giao dịch nội bộ là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm
- Phần 2: Các công cụ cần có để theo dõi giao dịch nội bộ
- Phần 3: Kinh nghiệm theo dõi giao dịch nội bộ
Bắt đầu thôi!
Phần 1: Giao dịch nội bộ là gì? Tại sao chúng ta cần quan tâm
Giao dịch nội bộ là các giao dịch được thực hiện bởi ban lãnh đạo, người có liên quan trực tiếp đến ban lãnh đạo và các cổ đông lớn.
Tại sao chúng ta cần quan tâm?
Phải công nhận một điều rằng…
…ban giám đốc, vị trí lãnh đạo cấp cao, thường hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng tương lai của công ty so với các nhà đầu tư thông thường.
Họ thường bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai của công ty thông qua giao dịch cổ phiếu.
Chẳng hạn như:
Ban lãnh đạo phát sinh giao dịch mua, bạn có thể xem đây là dấu hiệu để đánh giá rằng: Ban lãnh đạo đang nhìn nhận tích cực về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai và… ngược lại.
Ví dụ:
Biểu đồ giao dịch nội bộ cổ phiếu HPG | Nguồn: Simplize.vn
Bạn có thể thấy rằng, HPG phát sinh giao dịch mua đồng loạt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và sau đó là một đà tăng giá mạnh.
Tuy nhiên, từ sau Tháng 11/2021, HPG phát sinh giao dịch bán đồng loạt, sau đó là khoảng thời gian dài giá cổ phiếu HPG giảm mạnh và đi ngang.
Khi sử dụng biểu đồ này, bạn nên xem đây như là một dấu hiệu để đánh giá tiềm năng tăng/giảm giá của cổ phiếu trong thời gian tới.
Phần 2: Các công cụ cần có để theo dõi giao dịch nội bộ
Có 2 công cụ có sẵn trên Simplize mà bạn có thể dùng ngay bây giờ để xem giao dịch nội bộ:
- Hồ sơ doanh nghiệp: Xem chi tiết giao dịch nội bộ, cơ cấu cổ đông cho 1 cổ phiếu duy nhất
- Giao dịch nội bộ (nằm trong mục Ý tưởng đầu tư): Theo dõi giao dịch nội bộ toàn thị trường
Phần 3: Kinh nghiệm theo dõi giao dịch nội bộ
Nếu như bạn muốn theo dõi giao dịch nội bộ của toàn thị trường và bạn muốn biết là trong thời gian gần đây:
- Cổ phiếu nào phát sinh giao dịch mua hoặc bán nội bộ
- Đối tượng giao dịch là ai: Ban giám đốc, hội đồng quản trị hay là tổ chức
Thì tính năng Giao dịch nội bộ là HOÀN HẢO nhất dành cho bạn.
Tôi thường sử dụng tính năng này mỗi ngày với mục đích là…
…theo dõi xem gần đây cổ phiếu nào có phát sinh nội bộ và sẽ đặc biệt quan tâm với các thông tin sau:
- Trong cùng 1 thời điểm, nhiều cổ phiếu cùng ngành phát sinh giao dịch nội bộ, có khối lượng lớn với tần suất giao dịch dày đặc
- Những cổ phiếu mà khi nhìn lại lịch sử mà khi phát sinh giao dịch nội bộ MUA thì cổ phiếu sẽ tăng giá mạnh
- Cổ phiếu của tôi nắm giữ và có phát sinh giao dịch nội bộ
Tại sao?
Đối với ý đầu tiên, nếu trong 1 thời điểm mà nhiều cổ phiếu cùng ngành phát sinh giao dịch nội bộ thì khả năng cao là ngành đó có tin gì mới.
- Nếu là giao dịch BÁN đồng loạt thì khả năng cao là triển vọng tương lai của ngành đó không mấy khả quan
- Ngược lại nếu đó là giao dịch MUA đồng loạt thì khả năng cao là ngành đó sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh
Thực tế là, khi nhiều người trong ban lãnh đạo mua cổ phiếu của công ty trong một khoảng thời gian ngắn,…
…điều này cho thấy họ có sự đồng thuận tích cực về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Họ tin rằng công ty sẽ phát triển tốt trong tương lai.
Đối với ý thứ 2, những cổ phiếu tiềm năng luôn tồn tại ở trên thị trường, bạn có thể tận dụng Giao dịch nội bộ như là một chỉ báo để tìm ra cổ phiếu tiềm năng.
Nếu bạn tìm thấy các cổ phiếu có lịch sử là sau khi ban lãnh đạo mua vào và cổ phiếu tăng mạnh thì…
…bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về cổ phiếu này.
Đối với ý thứ 3, ban lãnh đạo là 1 trong những tiêu chí hàng đầu mà tôi đánh giá khi quyết định đầu tư.
Thế nên, mỗi khi những cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ có phát sinh giao dịch nội bộ, đặc biệt là…
…những giao dịch BÁN có khối lượng lớn với tần suất dày đặc, tôi sẽ đánh giá lại xem là liệu giao dịch bán đó có phải là 1 tín hiệu xấu với doanh nghiệp hay không?
Ví dụ như:
Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy rằng cổ phiếu HSG có phát sinh giao dịch bán nội bộ với khối lượng lớn và tần suất dày đặc.
Khi xem chi tiết phần Hồ sơ doanh nghiệp của HSG:
Biểu đồ Giao dịch nội bộ gần nhất của cổ phiếu HSG | Nguồn: Simplize.vn
Bạn có thể thấy rằng:
Trong 3 tháng gần đây, có tới 8 tổ chức là các quỹ đầu tư bán ròng cổ phiếu HSG với tổng khối lượng giao dịch hơn 12 triệu cổ phiếu.
Thống kê giao dịch nội bộ của cổ phiếu HSG | Nguồn: Simplize.vn
Đây cũng là đợt phát sinh giao dịch nội bộ BÁN có khối lượng lớn nhất trong 1 năm gần đây.
Nếu bạn có ý định mua hoặc đang nắm giữ cổ phiếu này, bạn có thể xem đây là một dấu hiệu để xem xét tiềm năng sắp tới của doanh nghiệp.
Có 1 ý mà tôi muốn viết thêm cho những ai mới sử dụng tính năng này, đó là…
Ở phiên bản hiện tại, Simplize đã nâng cấp trải nghiệm người dùng.
Nếu bạn thường xuyên sử dụng tính năng này, bạn sẽ nhận ra rằng…
Simplize đã tách giao dịch nội bộ ra làm 2 phần:
- Khớp lệnh/Thỏa thuận: Giao dịch thực tế trên thị trường
- Thực hiện quyền: Là các giao dịch thực hiện quyền như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, esop,… đây là không phải giao dịch được thực hiện trên thị trường
Mục đích của việc tách này là nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của các lệnh giao dịch nội bộ, cụ thể là:
Khi giao dịch nội bộ được phát sinh là giao dịch Khớp lệnh/Thỏa thuận thì đây là loại giao dịch mà ban lãnh đạo, tổ chức phải giao dịch trên thị trường.
Đương nhiên là mức giá giao dịch sẽ không được ưu đãi như khi giao dịch Thực hiện quyền.
Ví dụ như:
Ngày 11/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã: DBC) công bố thông tin phát hành cổ phiếu esop.
Với chương trình này thì rất nhiều nhân viên, ban lãnh đạo được sở hữu DBC với giá 10.000 VNĐ trong khi giá DBC trên thị trường đã lên tới 30.000 VNĐ.
Chúc bạn đầu tư thành công!
Simplize team
